ปริมาณ BTC น้อยสุดใน 3 ปี ด้านสถาบันรอไฟเขียวแจ้งเกิด ETH ETF

CryptoQuant เปิดเผยว่าจำนวน Bitcoin ในตลาดรอง (exchange) อยู่ที่ 2,825,703 BTC ลดลงจากช่วงเดือนมกราคม 2567 อยู่ที่ประมาณ 3,039,000 BTC นับว่า ปริมาณลดลงมากที่สุดในรอบ 3 ปี ขณะที่ Coinshares เปิดเผยว่า เดือนพฤษภาคม ยอดไหลเข้ากองทุนสินทรัพย์ดิจิทัล มูลค่าสูงถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุหลักจากการเข้าซื้อ Bitcoin จากนักลงทุนสถาบัน

The Block รายงานค่าแก๊ส (gas fee) เฉลี่ยบน Ethereum Mainet ลดลงต่ำกว่าระดับ 3 gwei (หน่วยเล็กที่สุดของ Ethereum) ซึ่งต่ำสุดตั้งแต่ปี 2563 ส่งผลให้อัตราการเผาเหรียญ Ethereum ต่ำสุดในรอบ 12 เดือน ขณะที่รายได้ของนักขุด Bitcoin เป็นขาลงต่อเนื่อง 2 เดือนติดต่อกันจาก Bitcoin Halving เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ก.ล.ต. สหรัฐฯ ยกเลิกการสอบสวนเกี่ยวกับสถานะของ Ethereum ว่าเป็นหลักทรัพย์หรือไม่ และจะไม่ถูกตั้งข้อหาว่า การขาย Ethereum เป็นธุรกรรมหลักทรัพย์ การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลดีต่อคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ (altcoin) ที่จะถูกจัดตั้ง exchange traded fund (ETF) ในอนาคต 

ก่อนหน้านี้ ก.ล.ต.สหรัฐฯ กำลังพิจารณาอนุมัติจัดตั้ง Spot Ethereum ETF สะท้อนว่า Ethereum มีสถานะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity) เหมือน Bitcoin ที่มี spot ETF ไปก่อนหน้านี้

บริษัทจัดการกองทุน 5 รายที่ยื่นขอจัดตั้ง Spot Ethereum ETF อย่างเช่น VanEck, BlackRock, Grayscale, Invesco Galaxy Digital และ Fidelity ได้ยื่นแก้ไขเอกสาร S-1 ต่อ ก.ล.ต.สหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เพิ่มโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม

ธนาคาร Standard Chartered มีแผนที่จะเปิดตัว trading desk ของ Bitcoin และ Ethereum ภายใต้หน่วยงาน FX trading เพื่อหนุนการทำธุรกรรม 2 เหรียญนี้จากนักลงทุนสถาบัน ซึ่งจะทำให้ Standard Chartered เข้ามาเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินระดับโลกที่ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี

MicroStrategy ประกาศว่า บริษัทเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ด้อยสิทธิ (convertible senior notes) มูลค่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐหมดแล้ว มีเป้าหมายเพื่อนำมาซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมอีก 11,931 BTC ด้วยมูลค่า 786 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ราคา 65,883 ดอลลาร์สหรัฐ

ตลาดหลักทรัพย์ออสเตรเลีย (Australian Securities Exchange – ASX) เปิดซื้อขาย Spot Bitcoin ETF จากค่าย VanEck กองแรก ภายใต้ชื่อย่อ (ticker) ว่า VBTC แต่เป็น ETF ที่ไปลงทุนใน ETF อีกกอง หรือที่เรียกว่า feeder fund โดยไปลงทุนใน VanEck Bitcoin Trust (HODL) ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ

ก่อนหน้านี้ ตลาดหุ้น Cboe Australia ซึ่งเป็นตลาดหุ้นใหญ่เป็นอันดับ 2 ของออสเตรเลีย ได้อนุมัติ Monochrome Bitcoin ETF (IBTC) ไปเมื่อต้นเดือนมิถุนายนนี้เช่นกัน

---

วิเคราะห์กราฟเทคนิคประจำสัปดาห์ 25 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม

---

Bitcoin (BTC)

BTC ราคาปรับตัวลง หลังจากที่ไม่มีปัจจัยบวกใหม่ มีโอกาสปรับตัวลงทดสอบแนวรับ 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าหากหลุดระดับนี้อาจลงมาทดสอบแนวรับที่ 56,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าหลุดระดับนี้ต้องขายตัดขาดทุน เพราะแนวโน้มจะเปลี่ยนเป็นขาลง ด้าน Relative Strength Index (RSI) สะท้อนภาวะขายมากเกินไป (oversold) อาจเข้าสู่วัฏจักรฟื้นตัว แต่ต้องผ่าน 72,000 ดอลลาร์สหรัฐได้ถึงจะกลับตัวเป็นขาขึ้น

• แนวรับ 2,100,000 บาท / 56,000 USD
• แนวต้าน 2,600,000 บาท / 72,000 USD

Ethereum (ETH)

ETH ยังต้องรอความชัดเจนการอนุมัติ Spot Ethereum ETF แนวโน้มระยะสั้นยังคงปรับตัวลง แนวโน้มอาจลงมาได้ถึงระดับ 3,300 ดอลลาร์สหรัฐ แต่ถ้าหลุดระดับนี้ต้องขายตัดขาดทุนไปก่อน เพราะจะเสียโมเมนตัมขาขึ้น ส่วนแนวต้านที่ระดับ 4,000 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าผ่านได้จะไปทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ

• แนวรับ 104,000 บาท / 3,300 USD
• แนวต้าน 144,000 บาท / 4,000 USD

Fetch.AI (FET)

FET ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.47% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา แนวโน้มกำลังฟื้นตัว การย่อลงมาตามภาวะตลาดสามารถใช้เป็นจุดเข้าซื้อได้ โดยจับตาที่แนวรับ 1.10 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าสามารถยืนอยู่ได้จะฟื้นตัวกลับมาที่แนวรับเดิม ที่ตอนนี้กลายเป็นแนวต้าน 1.90 ดอลลาร์สหรัฐ ถ้าหลุดแนวรับ ให้ขายตัดขาดทุนไปก่อน เพราะสภาวะตลาดยังอ่อนแอ

• แนวรับ 40 บาท / 1.10 USD
• แนวต้าน 72  บาท / 1.90 USD

SingularityNET (AGIX)

AGIX ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.35% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา มีแรงซื้อเข้ามารับข่าวรวม 3  โปรเจกต์ปัญญาประดิษฐ์มาเป็นโทเคน ASI การย่อตัวลงมาไม่ต่ำกว่า 0.4650 ดอลลาร์สหรัฐ สามารถใช้เป็นจุดเข้าซื้อได้ โดยมีแนวต้านแรกขายทำกำไร 0.7600 ดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้น

• แนวรับ 17 บาท / 0.4650 USD
• แนวต้าน 28 บาท / 0.7600 USD

---

กลยุทธ์การลงทุนประจำสัปดาห์

---

การแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องของดัชนีค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ (US Dollar Index – USDX) ยังคงกดดันราคา Bitcoin อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแรงซื้อใน Spot Bitcoin ETF ในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฮ่องกง และออสเตรเลียยังไม่มากพอที่จะผลักดันตลาด คาดแนวโน้มยังซึมต่อแต่แนวโน้มขาลง (downside) ยังถือว่าจำกัด

ไฮไลต์สำคัญยังคงอยู่ที่ Ethereum ที่เริ่มมีข่าวดีเข้ามา อย่างเช่น ก.ล.ต.สหรัฐฯ ยกเลิกการสอบสวนว่า เป็นหลักทรัพย์หรือไม่ รวมถึงการอัปเดตเอกสารของผู้ยื่นจัดตั้ง Spot Ethereum ETF 

จับตาสัปดาห์นี้อาจมีแรงเก็งกำไรเข้ามาใน Ethereum หากเริ่มมีสัญญาณว่า Spot Ethereum ETF จะสามารถซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ได้ช่วงสัปดาห์หน้าตามที่คาดไว้ โดยเหรียญที่อาจได้รับผลบวกตามคือกลุ่ม liquid staking ที่วางสเตกไว้เพื่อแก้ปัญหาสภาพคล่อง

การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ไตรมาสแรกในวันพฤหัสบดีนี้ คาดว่า จะออกมา 1.4% จากไตรมาสก่อนที่เติบโต 1.3% และในวันเดียวกันยังมีการดีเบตระหว่างผู้สมัครเข้าชิงประธานาธิบดีสหรัฐฯ หากมีนโยบายเชิงบวกต่อแวดวงคริปโทเคอร์เรนซีจะส่งผลบวกกับตลาดในภาพรวม

กลยุทธ์การซื้อขาย หากไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาหนุนตลาด รอเข้าซื้อ Bitcoin และ Ethereum ที่แนวรับระยะยาว 60,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ แต่ถ้ามีกระแสข่าวเชิงบวก ใช้วิธีตามเข้าซื้อ (follow buy) ได้ อาจเป็นจุดพลิกสู่ตลาดขาขึ้น

---

แหล่งอ้างอิง:

• https://cointelegraph.com/news/bitcoin-exchange-reserve-metric-hits-3-year-low 
• https://www.theblock.co/post/301355/ethereum-gas-prices-bitcoin-miner-revenue-both-approach-record-lows 
• https://cointelegraph.com/news/sec-to-drop-ethereum-investigation-says-consensys
• https://cointelegraph.com/news/asset-managers-update-proposals-ether-etfs-july-launch 
• https://cointelegraph.com/news/microstrategy-800-million-convertible-note-offering-bitcoin 
• https://cointelegraph.com/news/standard-chartered-bitcoin-ether-trading-desk  
• https://www.theblock.co/post/300943/australias-largest-stock-exchange-lists-its-first-spot-bitcoin-etf

---

คำเตือน:

– คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
– ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต

*มุมมอง ข้อมูลความรู้ และความคิดเห็นถือมาเป็นเนื้อหาที่มาจากปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้ถือเป็นการแสดงออกจากบิทาซซ่าและพนักงาน ทั้งอีเมลและเนื้อหาที่นำเสนอไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน

More from Crypto รายสัปดาห์

---